分散する
資産や地域を分け、ひとつの値動きに頼らない設計です。
私たちの基準
投資を、続けられる形に。
複雑な相場の動きより、暮らしに合うルールを大切にします。
低コストで保つ
手数料を確認し、長期の成果に影響する支出を抑えます。
淡々と続ける
短期のニュースに追われず、決めた配分を定期的に見直します。
目的から逆算する
住まい、教育、老後。使う時期から資産の置き方を考えます。
ご相談の流れ
まず、今を聞く。
投資額を先に決めません。家計の余白、使う予定、値下がりへの考え方を確認してから、無理のない方針を組み立てます。
01 状況を整理
現在の資産とこれからの予定を、数字で見えるようにします。
02 配分を設計
目標時期と許容できる変動幅に合わせて、資産配分を決めます。
03 定期的に確認
生活の変化に合わせ、計画を保ちやすい形へ調整します。
数字で見る歩み
小さく始めて、長く向き合う。
地域に根を張り、投資の基本を丁寧に伝えてきました。
2015創業年
2CFP資格保有者
1証券アナリスト
Baba ポートフォリオについて
地域の暮らしから考える。
伊勢南西線沿い、南伊勢町に拠点を置く独立系投資顧問会社です。2015年の創業以来、「誰でも簡単に長期投資ができる」をモットーに、資産配分と家計の計画を一緒に整理してきました。
金融のプロとして商品を並べるのではなく、あなたの人生のパートナーでありたい。地元金融機関で働いた経験を持つスタッフが、地域のお金の流れと日々の暮らしを踏まえて、実行しやすい方法を提案します。
CFP資格保有
CFP資格保有
証券アナリスト
お客様の声
話すと、方針が見えてくる。
「相場が動くたびに迷っていました。家計と目標を一緒に整理したことで、毎月の積立を落ち着いて続けられています。」
Maimai A. 会社員
晃大 坪田 自営業
なぜBaba ポートフォリオを選んだのか。暮らしの話から始められたからです。
お問い合わせ
あなたの計画を聞かせてください。
南伊勢町の拠点で、資産形成の現在地を整理します。具体的な相談内容が決まっていなくても構いません。
三重県南伊勢町、伊勢南西線沿い
+816013023539