01 インデックスファンド
市場全体に連動する商品を選び、個別銘柄の値動きに頼りません。
長期資産形成
確かな未来を築く
パッシブ投資
手数料を抑えたインデックス運用で、世界の成長を資産に。Baba ポートフォリオが、あなたの「ほったらかし投資」を支えます。
基本方針
パッシブ投資の4本柱
続けやすい仕組みを先に整えます。判断を増やさない。これが長期運用のコツです。
02 グローバル分散
日本、先進国、新興国へ分けて、ひとつの地域への偏りを抑えます。
03 長期積立
ドルコスト平均法で購入時期を分散し、無理のないペースを守ります。
04 超低コスト
運用コストを細かく確認。長い期間の差を、最初から小さくします。
03
進め方
資産形成への3ステップ
最初に話す。あとは仕組みに任せる。現在地を確認しながら進めます。
01
目標ヒアリング
将来のライフプランとリスク許容度を丁寧に伺い、必要な金額と期間を整理します。
02
ポートフォリオ提案
あなた専用のインデックスファンドの組み合わせを設計し、配分の理由も説明します。
03
運用開始・定期レポート
年2回のリバランスとレポートで状態を確認。生活の変化にも配分を合わせます。
運用の実績
数字が示す信頼
長く続ける人が多い理由は、数字にも表れています。
500億円超運用助言資産
+5.8%平均年率リターン
98%継続率
私たちの理念
Baba ポートフォリオの理念
パッシブ投資の力を信じ、誰もがシンプルに資産形成できる社会を目指します。三重県南伊勢町から、日本の未来を支える長期投資の文化を広げます。
地域に根ざした独立系フィナンシャルアドバイザーとして、一人ひとりの暮らしに寄り添います。急いで増やす投資は、私たちの提案ではありません。
長期運用の考え方ご利用者の声
お客様の声
「手数料の安さに驚き、長期で見ると大きな差になると実感しました」
Maimai Agrawalさん、40代 会社員（伊勢市）
「ほったらかしでOKと言われて半信半疑でしたが、3年でしっかり増えています」
潤平 竹間さん、50代 自営業（松阪市）「子育て中でも無理なく積立できるプランを提案してもらい安心しました」
早瀬さん、30代 主婦（明和町）「なぜBaba ポートフォリオを選んだのですか？ 資産配分を数字で説明してくれたからです」
晃大 坪田さん、40代 会社員