01
目的を決める
住宅、教育、将来の生活。使う時期と目的を言葉にします。
はじめ方
迷わず始める、長期運用。
Baba ポートフォリオは、ヒアリングからポートフォリオ提案、口座開設後の確認までを順番にご案内します。
最初の面談は約30分です。現在の状況から整理します。
準備
最初に整えること
投資経験の多さは問いません。確認する項目を絞り、あなたの判断材料をそろえます。
02
家計を確認する
毎月の余裕資金と、急な支出に備える現金を分けて考えます。
03
リスクを共有する
値動きの幅を確認し、続けやすい資産配分の候補を絞ります。
04
書類をそろえる
本人確認と口座情報を準備すると、手続きが進みます。
手順
1
2
3
運用開始までの流れ
急いで決める必要はありません。ひとつずつ確認し、内容を理解してから進めます。
ヒアリング
オンライン面談またはお電話で、約30分お話を伺います。
提案書を確認
あなた専用のポートフォリオ提案書を、1週間以内にお届けします。
口座開設と運用開始
証券口座の開設と入金が済んだら運用開始です。年2回のレポートで確認します。
判断に必要な時間
手続きの速度より、内容を理解して続けられることを重視します。
30
分の初回ヒアリング
1
週間以内の提案書
2
回の年間レポート
書類は有効期限と記載内容をご確認ください。
必要書類
ご用意いただくもの
本人確認書類は、運転免許証またはパスポートをご用意ください。マイナンバーカード、または通知カードも確認します。
入金に使う金融機関の口座番号がわかるものも必要です。書類の準備に迷った場合は、面談の前にお尋ねください。
- 運転免許証またはパスポート
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 金融機関の口座番号がわかるもの
説明を聞いてから決める
「数字だけでなく、いつ使うお金かまで整理できました。提案書を家族と確認してから始められたので、落ち着いて進められました。」潤平 竹間さん
Maimai Agrawalさん・会社員
Miyasato 早瀬さん・自営業
晃大 坪田さん・技術職